关(guān)注国际(jì)方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到(dào)，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频(pín)显示(shì)，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一(yī)季度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期(qī)内，随(suí)着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年(nián)一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公(gōng)司主要原材料的(de)价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房(fáng)食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市公司(sī)股东的扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完(wán)全满足套期会计要(yà切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸o)求(qiú)的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货(huò)套(tào)期保值业务(wù)的公告(gào)》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一(yī)季(jì)度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还(hái)表示，今(jīn)年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解(jiě)公(gōng)司的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原(yuán)料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一(yī)季度(dù)则进(jìn)一步延(yán)续(xù)回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及多(duō)地(dì)工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年(nián)业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的(de)业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一(yī)定持(chí)续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券(quàn)商对道(dào)道全今年(nián)业(yè)绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势(shì)，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给(gěi)预计(jì)将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势等(děng)因素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料(liào)市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市(shì)场空间(jiān)广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析(xī)师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料(liào)供应出现了从未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则(zé)是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油脂(zhī)油料(liào)市场(chǎng)整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾(dùn)且供(gōng)需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全(quán)球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了较大(dà)冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆(dòu)及(jí)欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利(lì)空出(chū)现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期(qī)面临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业(yè)普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂(zhī)消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观(guān)库存处(chù)于低(dī)位(wèi)，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量(liàng)，二季(jì)度(dù)菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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